Hvernig fékk fíllinn rana og flugfiskurinn vængi? Hvar og hvernig varð lífið til? Við hverfum milljarða ára aftur í tímann, til upphafs lífsins á jörðinni. Við fylgjum þróun fyrstu einfrumunganna allt upp í risaeðlur og áfram að fjölbreytilegu dýra- og jurtalífi nútímans.